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协鑫集成研报:增持评级
来源:http://www.deeself.com 责任编辑:w66利来国际老牌 更新日期:2018-10-17 10:41

  协鑫集成研报:增持评级

  事情:①公司发布2015年年报,完结经营收入62.8亿元,同比增加132.80%,完结归母净赢利6.39亿元,同比下降76.30%(赢利下滑首要系公司15年破产重整完结了大额的债款重组收益),完结归母扣非净赢利6.35亿元,同比增加335.40%。②发布2016年度一季报:完结经营收入29.10亿元,同比增加167.33%,归母扣非净赢利1.01亿元,同比增加44.05%;经营活动发生的现金流量净额-17.53亿。

  完结严重财物重组,盈余才能明显提高:现在公司面向商场的主流产品仍为传统光伏组件,但高效组件能下降光伏发电本钱,提高光伏发电体系单位发电量必将成为职业开展趋势,公司对高效组件的寻求与定制化出产是未来主旋律。公司于2015年12月完结对江苏东昇、张家港其辰的财物注入,2015年末已达到3.7GW光伏组件产能,组件出货跻身全球光伏组件制作范畴前十。张家港其辰和徐州其辰在建项目投产后,高效组件产能将得到快速提高,助力公司赢利继续提高。

  致力于打造全球抢先的一站式归纳动力体系集成效劳商:公司方案以技能研制为根底,规划优化为依托,体系集成为载体,金融效劳为枢纽,运维效劳为支撑的一站式规划+产品+金融+效劳才智归纳动力体系集成及方案供给商。公司注重技能研制,在姑苏建立工业研究院,并在美国建立研制中心,当选国家863方案。公司经过展开产学研,快速推出差异化组件新品,提高中心竞争力。公司建立了互联网金融信息效劳渠道—国鑫所,建立一站式归纳动力金融效劳渠道,支撑带动体系集成事务快速开展。一起公司现在已经在储能与充电桩方面有所布局,不光可为储能电站供给效劳,本身还具有了储能电站(进入了国网第一批储能电站的演示名单),充电桩侧更是各系列(交直流,路灯一体式)充电桩产品,获益国家对储能与充电桩的注重,公司以上事务本年望完结获益.推广国际化战略,瞄准绿色动力一带一路:公司以工业园形式,来活跃拓宽新式商场。年报方案发表未来将在印度、巴西、北美、北非等地加快海外工业亿元建造,建立海外开展渠道。

  出资主张:咱们看好公司打造归纳动力体系集成商和效劳商的战略,16年公司大概率能完结成绩许诺8亿元,估计公司2016-2018年EPS分别为0.17/0.26/0.33元;给予增持-A的出资评级,6个月目标价为8.9元。

  

   协鑫集成光伏组件光伏发电

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